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东超:中国对电解铝、氧化铝限产 全球铝市场转暖




东超集团全线上调铝价,其称中国冬季减产,将造成全球铝产量年化减少4百万吨,受此影响,今明两年的全球铝市场将由供应过剩,转为少量的供应短缺。


3月有媒体报道称,中国将对部分地区钢铁、电解铝、氧化铝限产。据网易报道,中国环保部等4部委和6个省市2月下旬已经联合印发了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》。工作方案要求石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市采暖季钢铁产能限产50%,各地采暖季电解铝厂限产30%以上,氧化铝企业限产30%左右。

东超称,除了减少空气污染外,缩减铝产能还将为中国经济提供辅助作用,这可能会有助于提高中国的铝厂的利润,从而改善银行的资产负债表。这提高了中国实施铝业去产能的可能性。

东超指出,实际上,目前铝已经是继煤炭、钢铁后供给侧改革的下一个目标了。

东超研究显示,铝行业是继钢铁、煤炭和化工行业后,坏账问题最严重的一个行业,其中铝行业的杠杆率仅次于钢铁和煤炭行业。而在过去两年,这三个行业都相继经历了供给侧改革。

当下,已经有明确的证据显示,中国将会在冬季缩减铝产能。东超预计,这将会导致铝产量减少4百万吨,也就是2017年预计会减少1百万吨,2018年会减少2百万吨。基于东超的预计,这将会造成全球铝市场2017年和2018年存在大约235KT和373KT的缺口,而之前高盛预计,全球铝业大概存在167KT和561KT的盈余。

东超集团认为,供应缺口,再加上炼铝所用的上游产物的价格上涨,将会造成整个产业的利润高于预期。因此调高3个月/6个月/9个月的价格预期,至1942美元/吨,2000美元/吨,2100美元/吨。东超对2017年和2018年的预期为1942美元/吨和1950美元/吨。目前,LME期铝价格约为1877美元/吨左右。

炼铝用的铝矾土和碳最近几个月以来价格已经上涨不少,而且东超认为价格还将会继续上涨。

在接下来的3个月中,东超预计铝价将会有所上涨,主要认为中国和全球经济回暖,全球PMI和中国信贷数据最近都在回暖。但是,目前来说,铝价受铝业去产能涨价的影响还是会比较小,因为可能要到6-7个月以后,实际的产出缺口可能才会出现。但从6-12月的时间长度来看,铝价的前景相当可观。

其分析道,一方面,如果政府超乎预期执行去产能,那么铝价可能还有进一步的上调空间。不过铝价下调的风险则在于,中国经济放缓,可能会导致需求减弱。

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